השבוע הזה יכול לשנות את כל מה שחשבתם על שוק ההון: מה חייבים לדעת לפני פרסום הדוחות?

סקירה שבועית של שוק ההון: מה לצפות מעונת הדוחות הקרובה

השבוע הקרוב צפוי להיות מרגש עבור משקיעים ומנתחי שוק, מכיוון שארבע חברות טכנולוגיה גדולות, ביניהן מיקרוסופט, מטא וטסלה, צפויות לפרסם את דוחותיהן הכספיים. בנוסף, הפדרל ריזרב בארה"ב יפרסם את החלטת הריבית שלו, כשמשקיעים מקווים לקבל מידע נוסף על מצב הכלכלה ותכנון הריבית לעתיד.

האירועים המרכזיים שמשפיעים על השוק

השבוע נפתח עם תחזיות מרשימות לגבי מניות הטכנולוגיה, בעקבות דיווחים על חידושי טכנולוגיה ותוכניות צמיחה. משקיעים עוקבים אחרי המתיחות הגיאופוליטית, במיוחד בזו הנוגעת לאיראן, שיכולה להשפיע על שוקי ההון. המוקד יישאר על דיווחים של חברות מוצלחות, שמקוות להרשים את המשקיעים.

• מניות טכנולוגיה: מיקרוסופט, מטא ואפל צפויות לדווח על תוצאות רבעוניות בולטות.
• ריבית בפדרל ריזרב: השוק מצפה להחלטה להותיר את הריבית ב-3.75%, אך אי וודאות קיימת בנוגע להאם פאוול יגיב ללחצים פוליטיים.
• סיכוני מסחר: מתיחות גיאופוליטית סביב גרינלנד וחששות ממלחמת סחר משאירים את המשקיעים בעמדת זהירות.

מוסדות פיננסיים: ניתוח והמלצות

על פי בית ההשקעות מיטב, ישנה חשיבות להגדיל את החשיפה לאג"ח הממשלתיות הצמודות. התחזיות לעתיד מצביעות על עליה באינפלציה, שהעפילה ל-1.8% בשנים הקרובות. הסיבות לכך כוללות:

1. התחזקות השקל והפחתת מחירי מוצרים מיובאים.
2. עליית מחירי הפירות והירקות.
3. ביקוש גבוה לדירות, עם היצע נמוך.
4. שיעורי צמיחה גבוהים בכלכלה הישראלית.

מניות מומלצות לעונת הדוחות

אנליסטים בשוק החלו להצביע על מספר חברות טכנולוגיה שהן מנצחות פוטנציאליות בעונת הדוחות הנוכחית:

• אפל: אנליסטים צופים צמיחה significativa בהכנסות מאייפונים.
• אלפאבית: השותפות עם אפל צפויה להתבטא בהכנסות גבוהות.
• KLA: החברה צפויה להרוויח עקב ביקוש גבוה לפתרונות בדיקות שבבים.
• IBM: שינוי ממוקד אצל IBM צפוי להוביל לשולי רווח גבוהים יותר.
• ServiceNow: החברה משתרגת לתחום ניהול שירותי הלקוחות.

מסחר במטבעות ומכירות בשוק

השקל המשיך להתחזק מול הדולר, ושערו ירד מתחת לרף 3.13 שקלים. במקביל, מחירי המתכות היקרות, כמו זהב וכסף, נושקים לשיאים חדשים – מחיר הכסף חצה את ה-100 דולר לאונקיה, והזהב מעל 5,000 דולר לאונקיה.

בהתייחסות לרמות הביקוש המתמשכות למתכות יקרות, סילביה יבלונסקי, מנהלת השקעות ב-Defiance, ציינה כי מדובר בחזרה של אי וודאות גיאופוליטית, אשר מחייבת התייחסות רצינית לשווקים.

לסיכום

השבוע הקרוב מבטיח להיות ימים חשובים עבור שוק ההון, בעיקר לענקיות הטכנולוגיה. משקיעים מתמקדים בפרסום דוחות החברות ובתגובות של הפדרל ריזרב, בעוד המתיחות הגיאופוליטית ממשיכה לעצב את הסביבה הכלכלית. הצעות השקעה באג"ח יישארו על הפרק, והזהירות המוגברת תימשך ככל שהחשיפה לסיכונים תבוא לידי ביטוי בשוק.

לסיכומים וסקירות נוספות, הישארו מעודכנים עם החדשות האחרונות בתחום הכלכלה וההשקעות!