אבי קילאזי מתכנן פיננסי וסוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר בעל נסיון עשיר בשוק ההון והביטוח מתמחה בתכנון פיננסי וניהול סיכונים עבור משפחות ואנשי עסקים בעל ידע מקצועי עובד עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בכדי לתת ללקוח את הפיתרון הטוב ביותר עבורו
החזון שלי
לעזור לקהל לקוחותיי להשיג את המטרות והיעדים הכלכליים שהציבו לעצמם
לוקח את הלקוח יד ביד אל המטרה
לתרגם את השפה הביטוחית והפיננסית לשפה העברית הפשוטה כדי שגם יבין איפה הוא עומד
אובייקטיביות היא מילת מפתח אצלי
חשוב לי שהלקוח יהיה במקום הטוב ביותר עבורו כי שהוא מרוצה אני מרוצה
שאלת השאלות רוב הלקוחות אינם יודעים כמה כסף יהיה להם בגיל הפרישה , זה כמובן משתנה בין לקוח ללקוח ע"י תכנון נכון אתאים עבורך את המוצר ומסלול ההשקעה הנכון עבורך כדי שתהיה עם כמה שיותר כסף בגיל הפרישה
בסביבה שבה הריבית בבנק נמוכה ואנחנו לא מקבלים תמורה עבור הכסף שלנו חברות הביטוח ובתי השקעות פיתחו מוצרים כגון קופת גמל להשקעה ,פוליסות חיסכון שיכולות להוות תחליף עבור הכסף שלנו ש"יושב" בבנק ולא מייצר עבורנו כסף מוצרים אלו יכולים לייצר תשואה יפה ללקוח ע"י בחירת מסלול השקעה שמתאים לו והכסף נזיל וזמין לו תמיד משרדנו עוסק ביצירת פתרון אופטימלי עבור הכסף שלך
רשות שוק ההון יצרה אתר שנקרא "הר הביטוח" אתר שבו תוכל לראות איפה אתה משלם ביטוח . יחד עם זאת חשוב בסביבה שיש המון מוצרים חשוב לשבת עם איש מקצוע בעל רשיון שיבחן עבורך את המוצרים המתאימים עבורל יסביר לך את ההבדלים בין כל מוצר ומוצר וימליץ לך מה לעשות
היום כל אחד יכול לפנות לעבוד ישירות מול חברות הביטוח יחד עם זאת כאשר יש איש מקצוע שמלווה אותך והוא אובייקטיבי עבורך עם אינטרס ליצור עבורך את המוצרים הנכונים עבורך עדיף לעבוד בליווי עם איש מקצוע שידאג עבורכם למחירים והדמי ניהול הכי טובים עבורכם
