נעים להכיר,

מתכנן פיננסי מוסמך (CFP) וסוכן פנסיוני עם ניסיון של למעלה מ-5 שנים בליווי משפחות, שכירים, ובעלי עסקים בניהול הפנסיה, הביטוח והפיננסים שלהם. המטרה שלי היא פשוטה: לעזור לך להשיג שקט נפשי כלכלי וליצור תוכנית שתוביל אותך לביטחון כלכלי לטווח ארוך.

מה אני עוזר לך להשיג?

שקט נפשי כלכלי – אני מלווה אותך ביצירת תכנית מקיפה שמוודאת שכל הצרכים הכלכליים והביטוחיים שלך מכוסים, כך שתוכל להתרכז במה שבאמת חשוב לך בחיים.

תכנון פרישה מדויק – אני עוזר לך להבין מה באמת חשוב בתכנון הפנסיוני שלך, ומוודא שיש לך את הכספים הנדרשים על מנת לחיות ברמת החיים שאתה שואף אליה בגיל הפרישה.

פתרונות מותאמים אישית – לכל אחד מאיתנו יש צרכים שונים. אני מקפיד להציע לך פתרונות שמותאמים לצרכים שלך, ולוודא שאתה מבין איך כל מוצר משרת את המטרות שלך.

ניטור שוטף והכוונה לאורך הדרך – אני לא נעלם אחרי פגישה ראשונה. אני כאן כדי לעדכן, לבדוק ולוודא שהתוכנית שלך מותאמת לשינויים שקורים במהלך החיים שלך.

חיסכון בעלויות ומיקסום יתרונות – אני עוזר לך לזהות כפל ביטוחים, עלויות מיותרות ומסייע במעבר לפתרונות שיאפשרו לך לשלם פחות ולקבל יותר.