"האם ההשקעות שלך בסיכון? גילית איזה חברות ישראליות עלולות להיכנס לרשימה השחורה של הקרן הנורבגית!"

ההשקעות הזרות בישראל: מהן המניות שעלולות להימנע מהקרן הנורבגית?

בעשור האחרון, קרן העושר הנורבגית, המוכרת כקרן ההשקעות הגדולה בעולם, מתמודדת עם לחצים גוברים להסיט את ההשקעות שלה מחברות ישראליות. המצב הזה התחדד לאחר תחילת המלחמה בעזה, כאשר הקרן נאלצה למכור את ההחזקה שלה בחברות כמו פז ובזק בשל שימושן בפעילות מעבר לקו הירוק.

המעבר למכירות – מניות על הכוונת

נכון להיום, למעלה מ-1.95 מיליארד דולר יש לקרן בעשרות מניות ישראליות. ההשקעות כוללות בין היתר מניות של חמשת הבנקים הגדולים, חברות ביטוח משמעותיות ויצרניות תרופות כמו טבע.

• בנקים: לאומי, פועלים, מזרחי טפחות, דיסקונט והבינלאומי.
• חברות ביטוח: הפניקס והראל.
• תאגידים נוספים: טבע, איי.סי.אל ונובה.

עם זאת, הקרן שמה את חברות המזון והבנקאות הישראליות על הכוונת לאחר שהלחצים הציבוריים הולכים וגוברים.

ההחלטות להפסיד ולהסיט השקעות

לפי דוחות הקודמים שפרסמה הקרן, ההחלטה למכור את ההחזקה בחברת פז התקבלה בעקבות לחץ ציבורי מתמשך לערוך את ההשקעות שלה, בעיקר בחברות שנמצאות מעבר לקו הירוק. ההשקעות הללו נתפסות בעיני רבים כנוגדות את עקרונות זכויות האדם.

לדוגמה, בשנה האחרונה, הקרן נמנע מלהשקיע בחברת בזק, כאשר הסיבה לכך הייתה פעולתה עם התיישבות ישראלית בגדה המערבית. ההשקעות האלו נתפסות כהפרת זכויות האדם האזרחיות.

תכנון פרישה והבנת הסיכונים

כמשקיעים שזכאים לחשוב על תכנון הפרישה, כדאי לציין שישנה חשיבות רבה בהבנת האיומים הפוטנציאליים שמצביעים על פעילות החברה. לבצע הערכה עכשווית של מבנה האחזקה והסיכונים הפוטנציאליים שמגיעים עם ההשקעות הנבחרות על מנת להימנע ממכירת מניות על ידי משקיעים גדולים כמו הקרן הנורבגית הינו תהליך קרדינלי.

מה עושים המשקיעים?

• בטיחות ויכולת ההשקעה של חברה האם מתאימות לאור גורמים חיצוניים.
• אסטרטגיית השקעה גמישה ויכולת לעטוף את עצמך בעוות חוקים שונים.
• קידום השקעות עסקיות במדינות עם גבולות ברורים ומדיניות שקופה.

עסקי ההשקעה בישראל נמצאים בשלב קריטי לצמיחה בשוק הבינלאומי כבר שנים רבות, והשקעות מחו"ל מספקות הזדמנויות חדשות.

לסיכום

קרן העושר הנורבגית הוכיחה את כוחה כאשר החליטה למכור מניות בגלל לחצים ציבוריים. עם כך, על המשקיעים להיות מודעים למעורבות החברות שבהן הם משקיעים ולזכויות האדם כדי לא למנוע מהשקעותיהם לספוג ירידות נוספות בעתיד. בעידן הנוכחי, שבו השקעות ותכנוני פרישה חשובים מתמיד, נדרש ניהול סיכונים מקצועי ומסודר.

בכך, וודאו כי אתם עומדים בקשר עם קרנות ההשקעות שלכם כדי לברר על הכוונות להימנע מעסקאות שאינן מתאימות לפילוסופיית ההשקעה האישית שלכם.