מדריך מפורט להוצאת דוח מהמסלקה הפנסיונית: שלב אחר שלב

מדריך מפורט להוצאת דוח מהמסלקה הפנסיונית: שלב אחר שלב

המסלקה הפנסיונית היא כלי מצוין לאיחוד כל המידע הפנסיוני שלך במקום אחד. היא מאפשרת לך לקבל תמונה ברורה על כל החסכונות הפנסיוניים שלך, כולל קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחי מנהלים.

הנה מדריך מפורט שיעזור לך להוציא דוח מהמסלקה הפנסיונית:

שלב 1: כניסה לאתר המסלקה הפנסיונית

• היכנסו לאתר הרשמי של המסלקה הפנסיונית: https://www.swiftness.co.il/

• לחצו על כפתור "כניסה לחשבון" או "הרשם לשירות" אם זו הפעם הראשונה שאתם נכנסים.

שלב 2: הזנת פרטי כניסה

• הזינו את שם המשתמש והסיסמה שיצרתם בעת ההרשמה.

• אם אין לכם חשבון, לחצו על "הרשם לשירות" והשלימו את תהליך ההרשמה. תצטרכו להזין את מספר תעודת הזהות, מספר טלפון וכתובת מייל.

שלב 3: הגשת בקשה למידע פנסיוני

• לאחר הכניסה, חפשו את האפשרות להגשת בקשה למידע פנסיוני.

• לחצו על הכפתור המתאים והמערכת תנחה אתכם בתהליך ההגשה.

• אישרו את פרטיכם ולחצו על "שלח".

שלב 4: המתנה לתשובה

• זמן הטיפול בבקשה: בדרך כלל, תקבלו מענה תוך מספר שעות עד מספר ימים.

• הודעה על השלמת הבקשה: תקבלו הודעה במייל או באזור האישי באתר כאשר המידע יאסף מכל הגופים הפנסיוניים.

שלב 5: הורדת הדוח

• כניסה לאזור האישי: לאחר קבלת ההודעה, היכנסו שוב לאזור האישי שלכם באתר המסלקה.

• הורדת הדוח: חפשו את האפשרות להורדת הדוח ולחצו עליה. הדוח יוריד למחשב שלכם כקובץ PDF.

מה מכיל הדוח?

• פרטים אישיים: שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה.

• מידע על כל החסכונות הפנסיוניים: כולל קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחי מנהלים.

• סכומי הכסף הנצברים בכל מוצר.

• תשואות: מידע על התשואות שהושגו על ההשקעות שלכם.

• פרטי ההתקשרות של הגופים המנהלים.

טיפים נוספים:

• שמרו את הדוח: שמרו את הדוח במקום בטוח. הוא יכול לשמש אתכם לצרכים שונים, כגון תכנון פיננסי, השוואת מוצרים פנסיוניים או דיווח למס הכנסה.

• עדכנו את פרטיכם: ודאו שפרטי ההתקשרות שלכם במערכת המסלקה מעודכנים, כדי לקבל את ההודעות והדוחות בזמן.

• בדקו את הדוח בקפידה: לאחר קבלת הדוח, בדקו אותו בקפידה והשווה אותו למידע שיש לכם על החסכונות הפנסיוניים שלכם.

המסלקה הפנסיונית היא כלי חשוב שמאפשר לכם לקבל תמונה מלאה על החסכונות הפנסיוניים שלכם.הקדישו מספר דקות להוצאת הדוח ותוכלו לקבל החלטות מושכלות לגבי עתידכם הפיננסי.